FFA全金融顾问项目,是立足于粤港澳大湾区,通过金融领域全系统训练,以信托、法务、税务、家庭理财规划配置,对接高净值客户及家庭,提供全金融综合服务的专家顾问。
工作职责:
1、运用财富规划理念,洞悉并捕捉投资和保险业务机会,以客户需求为导向,研究财富管理策略
2、 为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务,包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等,为高端客户提供资产配置及财富传承方案
3、将客户需求与本公司的金融产品进行匹配,为客户提供投资及保险规划方案专业建议,协助其完成申请流程
4、 与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率
5、全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标
6、 积极开拓人际网络,为团队提供业务引荐,维护积极向上的团队文化
7、确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合公司的标准和规程
任职要求:
1、 25-45周岁,大学或以上学历,财务、商业或相关专业为佳
2、 具有一线销售经验,尤其从事财富管理行业者优先考虑
3、善于沟通,良好的人际交往能力及表达能力
4、积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作
5、有事业心,具备创业精神及商业思维
6、具备较强的中文口头及书面沟通能力
7、具有国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP,EFP,CFA等)者优先考虑
工作地址:
广州、番禺、花都
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地址:广州市花都区龙珠路与天贵路交汇处龙珠商务大厦15层 EMAIL:1216978388@qq.com